Estate Planning Skill Group

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Philosophie et mode de fonctionnement

Chaque groupe se réunit (bi-)mensuellement, à date fixe, en fin de journée (excepté durant les mois de juillet et août). Les réunions se tiennent alternativement dans les locaux mis à disposition par l’un des membres.

Les membres de l’EPSG sont des personnes actives dans le même domaine et ayant tous une formation de type juridique, fiscale, notariale, etc. Ils travaillent cependant sous différentes casquettes professionnelles : notaires et collaborateurs de notaires, avocats, conseillers patrimoniaux de banques, de sociétés de bourse et de gestion, de family offices, de compagnies d’assurance, professeurs, chargés de cours et assistants d’universités, collaborateurs d’instances notariales (fédérations et associations notariales), etc.

Ce sont ces pluridisciplinarité et complémentarité qui contribuent à l’intérêt et au succès de la formule. Il s’agit avant tout d’un groupe de réflexion, de débat, d’échange d’idées, de savoirs et d’expériences.

La participation active des membres est le moteur du groupe

L’objectif poursuivi est de discuter de questions et de sujets divers, soit selon les suggestions présentées préalablement, soit spontanément au moment même de nos rencontres. Des membres peuvent également se proposer pour présenter un sujet particulier à l’ensemble du groupe. En outre, la présence récurrente d’invités et d’orateurs externes permet d’enrichir notre débat.

La présentation de sujets particuliers (que ce soit par des membres ou par des invités externes) ne nécessite pas nécessairement de préparation préalable (support écrit, visuel, etc). Chaque intervenant est laissé libre de la façon dont il réalise sa présentation.

Il arrive cependant que ces derniers nous communiquent des notes, modèles et documentations de qualité, en rapport avec le sujet ou la question présentée.

La démarche de l’EPSG s’inscrit dans une stricte indépendance vis-à-vis des banques, sociétés, études notariales ou cabinets d’avocats. C’est pour cette raison qu’il a été décidé, sauf circonstances exceptionnelles, de n’accepter qu’un unique membre inscrit par entité professionnelle. Les organisateurs essaient également, autant que possible, d’équilibrer la représentation des différentes professions au sein de chaque groupe.

Enfin, l’EPSG est avant tout un groupe d’amis rencontrés lors de nos études et débuts de parcours professionnels communs. La moyenne d’âge des membres se situe majoritairement entre 25 et 45 ans. Les réunions se poursuivent souvent autour d’un verre amical.